یکی از جذابیت‌های بازار فارکس امکان فعالیت در این بازار حتی برای افرادی است که سرمایه کافی را ندارند است! لوریج در فارکس یکی از روش‌های معاملاتی است که به تریدر کمک می‌کند بتواند نقدینگی مورد نیاز برای معاملات را تامین کند. برای هر معامله‌گری واجب است تا به خوبی بداند کارکرد لوریج چیست و از مزایا و معایب آن آگاه باشد.
در این مقاله توضیح می‌دهیم منظور از لوریج در فارکس چیست و چگونه باید از آن استفاده کرد، پس تا انتهای این مطلب را از دست ندهید.
لوریج در فارکس چیست و چگونه کار می‌کند؟
برای پاسخ به این پرسش مهم که لوریج در فارکس چیست، باید بدانید در میان اصطلاحات فارکس لوریج یا اهرم ابزاری قدرتمند است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد با سرمایه‌ای کم، معاملات بزرگی انجام دهند. در واقع به کمک لوریج شما می‌توانید با قرض گرفتن از کارگزار خود، به دلیل اعتباری که دارد، تا چندین برابر بیشتر از سرمایه اولیه در فارکس فعالیت کنید.
به عنوان مثال، اگر با ۱۰ دلار و اهرم ۱۰ وارد معامله شوید، انگار که ۱۰۰ دلار در اختیار دارید. این قابلیت باعث می‌شود که حتی با سرمایه اندک، سود بیشتری به دست آورید، اما در عین حال ریسک ضرر هم به همان اندازه بیشتر می‌شود.
پس همانطور که متوجه شدید لوریج در فارکس ضریبی است که مانند یک شمشیر دو لبه عمل می‌کند: در صورت موفقیت سود شما چند برابر می‌شود، اما اگر بازار بر خلاف انتظار حرکت کند، ضررتان نیز چندین برابر خواهد بود. بنابراین تسلط کافی به این موضوع که فارکس چیست و چگونه کار می‌کند برای استفاده از ابزار لوریج ضروری است.
لوریج می‌تواند سرمایه شما را تا 200 برابر افزایش دهد. اما برای کاهش ریسک، به ویژه برای معامله‌گران تازه‌کار، بهتر است از اهرم‌های پایین‌تر مانند ۲ تا ۵ استفاده شود و همواره استراتژی‌های مدیریت ریسک مثل تعیین حد ضرر در معاملات رعایت شود.
محاسبه لوریج در فارکس چگونه است؟
محاسبه لوریج در فارکس به تعیین نسبت اعتبار کارگزار به سرمایه شما مربوط می‌شود. برای مثال، اگر لوریج ۱:۱۰۰ و ۱۰۰۰ دلار در حساب خود داشته باشید، می‌توانید تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار معامله کنید. در آموزش فارکس برای مبتدیان از فرمول زیر برای محاسبه لوریج در فارکس استفاده می‌شود:
لوریج = سرمایه اولیه/ مقدار معامله
مثلا اگر شما ۱۰۰۰ دلار سرمایه دارید و می‌خواهید معاملاتی به ارزش ۱۰۰,۰۰۰ دلار انجام دهید، لوریج شما ۱:۱۰۰ خواهد بود. این نسبت نشان می‌دهد که چه مقدار اعتبار از کارگزار دریافت می‌کنید تا بتوانید با سرمایه کمتر، معاملات بزرگتری انجام دهید.
محاسبه لوریج به شما کمک می‌کند بهتر متوجه شوید لوریج در فارکس چیست و چگونه باید از آن به درستی استفاده کرد تا متضرر نشوید.
شناخت جفت ارزهای مختلف و انتخاب صحیح آن‌ها برای معامله‌گران اهمیت زیادی دارد. اگر به دنبال یادگیری بیشتر درباره جفت ارز فارکس هستید، این مقاله می‌تواند به شما کمک کند.
لوریج مناسب در فارکس: بهترین لوریج؟
انتخاب بهترین لوریج در فارکس برای همه‌ی معامله‌گران مقدار ثابتی ندارد، اما اگر می‌خواهید بدانید بهترین مقدار اهرم یا لوریج در فارکس چیست، باید به میزان تجربه، تحمل ریسک و استراتژی معاملاتی خود توجه کنید:
- لوریج‌های پایین (۱:۱ تا ۱۰:۱) برای معامله‌گران مبتدی و محافظه‌کار مناسب‌اند، زیرا ریسک و سود کمتری دارند.
- لوریج‌های متوسط (۱۰:۱ تا ۵۰:۱) تعادل مناسبی بین مدیریت ریسک و سودآوری ایجاد می‌کنند و برای معامله‌گران با تجربه مناسب‌اند.
- لوریج‌های بالا (بیش از ۵۰:۱) سودهای بزرگی به‌همراه دارند، اما ریسک زیان‌های سنگین را نیز افزایش می‌دهند و باید توسط معامله‌گران ماهر و با استفاده از استراتژی‌های قوی مدیریت ریسک استفاده شوند.
به این ترتیب لوریج مناسب در فارکس برای هر تریدر مقدار متفاوتی خواهد بود.
نحوه مدیریت و اجرای پوزیشن‌ها یکی از مهم‌ترین مهارت‌های معامله‌گران در فارکس است. برای آشنایی با استراتژی‌های مختلف و تکنیک‌های مؤثر پوزیشن فارکس، این مطلب را مطالعه کنید.
مزایا و معایب لوریج در فارکس را بدانید!
هر معامله‌گری که بخواهد از لوریج در فارکس استفاده کند، باید آگاهی کامل داشته باشد که مزیت‌ها و معایب لوریج در بازار فارکس چیست تا با بینش عمیق‌تر و احتیاط بیشتری از آن استفاده کند:
مزایای معاملات لوریج دار
- سوددهی بالا: به عنوان اصلی‌ترین کارکرد لوریج در بازار فارکس، با استفاده از آن می‌توانید با سرمایه‌ای کمتر نسبت به حجم معاملات بزرگتری اقدام کنید، پوزیشن‌های بزرگتری باز کنید و قدرت خرید خود در معاملات را بالا ببرید.
- امکان معامله در هر دو روند بازار: با توجه به اینکه در بازار فارکس شما می‌توانید هم در روند صعودی و هم در روند نزولی سود کسب کنید، با استفاده از لوریج، از کاهش قیمت‌ها نیز سود بیشتری کسب خواهید کرد.
- سود بالا از نوسان محدود: حتی نوسان‌های کوچک قیمت در بازار می‌تواند منجر به سودهای بزرگ شود، زیرا لوریج باعث افزایش تأثیر این نوسانات بر روی سرمایه شما می‌شود. پس معامله‌گران می‌توانند از نوسانات کوتاه‌مدت بهره بیشتری کسب کنند.
- ایجاد سبد متنوع: با استفاده از لوریج حتی با سرمایه محدود، شما قادر خواهید بود تا سبدی متنوع از دارایی‌ها ایجاد کنید. این تنوع به کاهش ریسک کلی سبد سرمایه‌گذاری شما کمک خواهد کرد و می‌توانید از سرمایه آزادی که دارید در سایر معاملات استفاده کنید.
ریسک‌ها و خطرات معاملات لوریج دار
- احتمال لیکویید شدن: اگر بازار برخلاف پیش‌بینی شما حرکت کند، ممکن است حساب معاملاتی شما لیکویید شود و تمام سرمایه خود را از دست بدهید. این خطر به ویژه زمانی بیشتر است که از لوریج‌های بالا استفاده کنید.
- افزایش میزان ضرر: همانطور که سودها می‌توانند به طور قابل توجهی افزایش یابند، ضررها نیز به همان نسبت افزایش خواهند یافت. بنابراین، استفاده از لوریج بدون مدیریت مناسب ریسک می‌تواند منجر به ضررهای بزرگ شود.
- استرس زیاد: نوسانات شدید بازار و فشار ناشی از مدیریت معاملات با لوریج بالا ممکن است باعث ایجاد استرس و اضطراب برای معامله‌گران شود. این استرس می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های معاملاتی تأثیر منفی بگذارد.
- نیاز به تخصص و تجربه: برای استفاده مؤثر از لوریج و مدیریت ریسک‌ها، نیاز به دانش و تجربه کافی دارید. معامله‌گران تازه‌کار ممکن است نتوانند ریسک‌ها را به درستی ارزیابی کنند و در نتیجه با ضررهای قابل توجهی مواجه شوند.
- کارمزد بالا: معاملات لوریج دار معمولاً شامل کارمزدهای بالاتری نسبت به معاملات عادی هستند که باید به آن‌ها توجه داشته باشید.
مارجین یکی از مفاهیم کلیدی در معاملات فارکس است که معامله‌گران با استفاده از آن می‌توانند سرمایه‌ی بیشتری به کار گیرند. برای درک بهتر مفهوم مارجین در فارکس چیست؟، به این مطلب مراجعه کنید.
مروری کوتاه بر لوریج در فارکس
در این مطلب بررسی کردیم منظور از لوریج در فارکس چیست و به صورت خلاصه فهمیدیم لوریج در فارکس ابزاری است که معامله‌گران با آن می‌توانند حتی با سرمایه‌‌های کم، حجم معاملات بزرگتری انجام دهند. این مفهوم به معنای قرض گرفتن از کارگزار برای افزایش قدرت خرید است؛ به عنوان مثال با استفاده از لوریج ۱:۱۰۰، می‌توانید با ۱۰ دلار، معاملاتی به ارزش ۱۰۰۰ دلار انجام دهید.
بسیار مهم است که توجه کنید لوریج یا اهرم می‌تواند به افزایش سود کمک کند، اما ریسک ضرر را نیز به همان نسبت افزایش می‌دهد و مانند شمشیر دو لبه عمل می‌کند!
برای کاهش ریسک، معامله‌گران تازه‌کار بهتر است از لوریج‌های پایین‌تر (مانند ۲ تا ۵) استفاده کنند و همواره استراتژی‌های مدیریت ریسک مانند تعیین حد ضرر را رعایت کنند.
محاسبه لوریج بر اساس نسبت اعتبار کارگزار به سرمایه شما انجام می‌شود و انتخاب بهترین لوریج بستگی به تجربه و تحمل ریسک هر معامله‌گر دارد. در نهایت آگاهی از مزایا و معایب لوریج برای استفاده مؤثر و ایمن از آن ضروری است.
سوالاتی که که معمولا در مورد لوریج یا اهرم می‌پرسید!
کدام تریدرها بهتر است از لوریج در فارکس استفاده کنند؟
تنها تریدرهایی که به تحلیل بازار مسلط هستند، از مدیریت سرمایه می‌دانند و تحمل نوسانات شدید را دارند، می‌توانند از لوریج در فارکس به شکلی سودآور استفاده کنند. چون بازار ارزهای دیجیتال پرنوسان است و امکان لیکویید شدن در صورت نداشتن استراتژی مناسب وجود دارد.
تفاوت مارجین و لوریج در فارکس چیست؟
مارجین به مقدار پولی گفته می‌شود که برای باز کردن یک پوزیشن جدید نیاز است، در حالی که لوریج، پولی است که توسط صرافی‌ها به‌عنوان وام به معامله‌گران داده می‌شود تا بتوانند با سرمایه محدود، معاملات بزرگتری انجام دهند.
در چه بازارهایی از معاملات اهرمی و لوریج می‌توان استفاده کرد؟
معاملات اهرمی در بازارهای مختلفی مانند کریپتوکارنسی، فارکس، کالا و آپشن‌ها انجام می‌شود.
حداقل سرمایه برای استفاده از لوریج در فارکس چقدر است؟
با توجه به صرافی که با آن کار می‌کنید، این مقدار متفاوت است.
