پوزیشن فارکس به معنای ورود به یک معامله در بازار ارز است که در آن یک تریدر بر اساس تحلیل و پیش‌بینی‌های خود اقدام به خرید یا فروش یک جفت ارز می‌کند. در واقع تریدر با باز کردن یک پوزیشن در فارکس، خود را در معرض ریسک‌های سود و زیان قرار می‌دهد و بسته به پیش‌بینی خود از حرکت قیمت، می‌تواند پوزیشن‌های لانگ (خرید) یا شورت (فروش) را اتخاذ کند.
در ادامه این مطلب مفصل بررسی می‌کنیم که پوزیشن لانگ و شورت در فارکس چیست. اگر از معامله‌گران تازه‌کار هستید، اکنون که دیگر می‌دانید فارکس چیست، وقت آن رسیده تا با انواع معاملات Short و Long در این بازار آشنا شوید.
ویژگی‌های معاملات پوزیشن در مقایسه با سایر معاملات
برخی ویژگی‌های یک معامله پوزیشن در فارکس آن را از سایر انواع معاملات در این بازار جدا می‌کند:معاملات پوزیشن شامل حفظ موقعیت‌ها برای مدت طولانی است که معمولاً از یک هفته تا چند ماه متغیر است.
با انتخاب بهترین جفت ارزهای فارکس، سود خود را به حداکثر برسانید! همین حالا تحلیل‌های حرفه‌ای و مشاوره‌های تخصصی را دریافت کنید و با اطمینان بیشتری در بازار فارکس معامله کنید!
برخلاف معاملات روزانه و سویینگ، معاملات پوزیشن بر اساس نوسانات کوتاه‌مدت نیست و هدف شناسایی تغییرات قیمتی قابل توجه در روندهای بلندمدت بازار فارکس است. معاملات پوزیشن تاثیر مستقیمی بر احتمال سود و زیان معامله‌گر دارد.
انواع پوزیشن های معاملاتی در بازار فارکس
پوزیشن فارکس به دو حالت کلی انواع معاملات Short و Long تقسیم می‌شود:
- پوزیشن خرید (لانگ) که نشان‌دهنده انتظار افزایش ارزش ارز اصلی در برابر ارز دوم است.
- پوزیشن فروش (شورت) که بیانگر انتظار کاهش ارزش ارز اصلی در مقابل ارز دوم است.
این پوزیشن‌ها می‌توانند به دو صورت اسپات (لحظه‌ای) یا آتی (با تاریخ مشخص در آینده) انجام شوند و هدف از بازکردن آن‌ها، کسب سود از تغییرات قیمت در بازار است. در واقع معاملات پوزیشن به معامله‌گران کمک می‌کند با پیش‌بینی دقیق تغییرات قیمت، در بازار فارکس به سود برسند.
معامله‌گران باید با تسلط بر اصطلاحات فارکس، عوامل مؤثر بر ارزها، مانند شرایط اقتصادی، نرخ‌های بهره و تحولات سیاسی را تحلیل کرده و تصمیم بگیرند که چه زمانی پوزیشن باز کنند و چه مدت آن را نگه دارند.
داشتن مهارت مدیریت ریسک، مانند استفاده از حد ضرر و هدف سود، که قبل از هر چیز در آموزش فارکس برای مبتدیان مطرح می‌شود، برای جلوگیری از ضررهای بزرگ و کسب سود نیز مورد نیاز است.
تفاوت‌های کلیدی بین پوزیشن های لانگ و شورت در فارکس
برای اینکه بهتر متوجه شویم پوزیشن لانگ و شورت در فارکس چیست، کمی در مورد تفاوت‌های این دو نوع پوزیشن در فارکس، عمیق‌تر می‌شویم:
- در پوزیشن لانگ معامله‌گر با انتظار افزایش قیمت یک دارایی، آن را خریداری می‌کند و قصد دارد در آینده با قیمت بالاتری بفروشد و سود کند.
- در پوزیشن شورت تریدر با فروش دارایی، با این انتظار که قیمت آن کاهش یابد، سعی می‌کند در آینده آن را با قیمت کمتری بخرد و از اختلاف قیمت سود ببرد.
- تفاوت اصلی این دو استراتژی در جهت حرکت بازار است؛ در پوزیشن لانگ، هدف کسب سود از صعود قیمت است و در پوزیشن شورت، هدف سودآوری از کاهش قیمت.
- در هر دو حالت انواع معاملات Short و Long، معامله‌گر به نحوی از تغییرات بازار بهره می‌گیرد.
نمونه یک استراتژی معاملاتی پوزیشن شورت!
استفاده از پوزیشن شورت به این معنا است که در مواجهه با کاهش قیمت دو هدف پیش روی ماست:
یکی از جذاب‌ترین ابزارها برای معامله‌گران در فارکس، استفاده از لوریج است. برای آشنایی با اینکه لوریج در فارکس چیست؟ و چگونه می‌تواند سود و زیان شما را تحت تأثیر قرار دهد، این مقاله را مطالعه کنید.
جلوگیری از ضرر
تصور کنید با پیش‌بینی کاهش قیمت اتر، یک اتر را با قیمت 3 هزار دلار می‌فروشیم و بعد از مدتی قیمت آن 200 دلار کاهش پیدا می‌کند. حال می‌توانیم با 3 هزار دلاری که داریم مجددا اتر بخریم، اما اینبار کمی بیشتر از 1 اتر می‌توانیم بخریم.
در این حالت ما با فروش اتر زمانی که به سمت نزولی بودن پیش می‌رفته است و خرید مجدد آن، از ضرر جلوگیری کرده‌ایم ولی سودی نکرده‌ایم چون ارزش دارایی ما همان 3 هزار دلار است.
کسب سود
این بار تصور کنید به عنوان یک معامله‌گر ماهر توانسته‌ایم حرکت نزولی قیمت ارزی مثل دلار را پیش‌بینی کنیم. در این موقعیت برای کسب سود، دو راه داریم:
- از بازار خارج شویم و اگر دلار داریم بفروشیم تا ضرر نکنیم.
- با تنظیم قراردادی در صرافی، مشخص کنیم اگر قیمت دلار به میزانی که پیش‌بینی کرده‌ایم کاهش یابد، سود مشخصی دریافت کنیم.
مزایای معاملات پوزیشن برای تریدرها
معاملات پوزیشن فارکس می‌تواند مزایای زیر را برای معامله‌گران داشته باشد:
- کاهش استرس ناشی از نوسانات کوتاه‌مدت: تریدرها مجبور نیستند به تغییرات ناچیز بازار به سرعت واکنش نشان دهند.
- صرفه‌جویی در زمان: این نوع معاملات نیازی به بررسی روزانه و انجام معاملات مکرر ندارد، بنابراین تریدرها می‌توانند بیشتر بر تحلیل‌های بلندمدت تمرکز کنند.
- سودآوری از روندهای بلندمدت: معاملات پوزیشن بر مبنای تحلیل‌های گسترده و شناسایی روندهای کلان بازار به تریدرها اجازه می‌دهد شانس بیشتری برای کسب سود داشته باشند.
- کاهش هزینه‌های معاملاتی: با انجام تعداد کمتری از معاملات، هزینه‌های مربوط به کارمزد و اسپرد نیز کاهش می‌یابد.
- کاهش تأثیر رویدادهای مقطعی: تریدرها کمتر تحت تأثیر اخبار و عوامل موقتی بازار قرار می‌گیرند و می‌توانند تصمیمات خود را بر اساس تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال بگیرند.
معایب معاملات پوزیشن برای تریدرها
در مقابل مزایا، بد نیست به معایب معاملات پوزیشن در فارکس نیز اشاره کنیم:
- نیاز به سرمایه بالاتر: به دلیل مدت زمان طولانی نگهداری پوزیشن، این نوع معاملات نیاز به سرمایه بیشتری برای پوشش نوسانات دارد.
- ریسک از دست دادن فرصت‌های کوتاه‌مدت: تریدرها ممکن است نتوانند از نوسانات کوتاه‌مدت بازار بهره‌برداری کنند.
- نیاز به صبر و تحمل: این استراتژی به زمان زیادی برای رسیدن به نتایج مطلوب نیاز دارد و ممکن است با عدم سوددهی یا حتی زیان موقت همراه باشد.
- ریسک تغییرات ناگهانی بازار: وقایع غیرمنتظره، مانند بحران‌های اقتصادی، می‌توانند به ضررهای قابل توجهی در معاملات بلندمدت منجر شوند.
- نیاز به تحلیل‌های پیچیده: برای موفقیت در این نوع معاملات، تریدرها باید توانایی انجام تحلیل‌های بنیادی و تکنیکال دقیق را داشته باشند.
- عدم نقدشوندگی سریع: در صورت نیاز به نقدینگی فوری، ممکن است با مشکلاتی مواجه شوند، زیرا نقد کردن دارایی‌ها در شرایط خاص بازار ممکن است زمان‌بر باشد.
مارجین به شما امکان می‌دهد که با مبالغ کمتری به معاملات بزرگ‌تری وارد شوید. اگر می‌خواهید بدانید مارجین در فارکس چیست؟ و چطور می‌توان از آن برای مدیریت بهتر سرمایه استفاده کرد، این مطلب را از دست ندهید.
مروری کوتاه بر مفهوم پوزیشن فارکس
پوزیشن در فارکس به معنای ورود به معامله‌ای است که در آن تریدر بر اساس تحلیل خود، جفت‌ارزی را خریداری (لانگ) یا فروش (شورت) می‌کند. پوزیشن‌های لانگ برای زمانی است که تریدر انتظار افزایش قیمت را دارد و شورت در زمان پیش‌بینی کاهش قیمت انجام می‌شود.
انواع معاملات Short و Long معمولاً بلندمدت بوده و تریدرها از تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال برای پیش‌بینی روندها استفاده می‌کنند. مزایای این معاملات شامل کاهش استرس، صرفه‌جویی در زمان و سودآوری از روندهای بلندمدت است و از معایب آن نیز می‌توان نیاز به سرمایه زیاد، ریسک تغییرات ناگهانی و نیاز به تحلیل‌های دقیق را نام برد.
بیشترین سوالاتی که از مفهوم پوزیشن در فارکس می‌پرسید!
چگونه می‌توان ریسک پوزیشن را مدیریت کرد؟
با استفاده از دستورهای توقف ضرر (Stop Loss) و تعیین حجم مناسب برای هر معامله می‌توان مدیریت ریسک بهتری داشت.
مدت زمان نگهداری یک پوزیشن چقدر باید باشد؟
مدت زمان نگهداری بستگی به استراتژی معاملاتی هر تریدر متفاوت است.
چگونه می‌توان پوزیشن‌ها را بسته یا تغییر داد؟
تریدرها می‌توانند با استفاده از دستورهای بسته شدن (Close Orders) یا تغییر شرایط موجود، پوزیشن‌های خود را مدیریت کنند.
آیا می‌توان همزمان چندین پوزیشن باز کرد؟
بله، تریدرها می‌توانند چندین پوزیشن را همزمان باز کنند، اما باید ریسک‌های مرتبط با آن‌ها را به دقت مدیریت کنند.
بدون دیدگاه