بازارهای مالی نقش حیاتی در اقتصاد جهانی دارند و هر روز حجم زیادی از پول در این بازارها جابه‌جا می‌شود. در این میان، بازار فارکس با بالاترین گردش مالی، توجه بسیاری از سرمایه‌گذاران خرد و کلان، بانک‌ها، شرکت‌ها و حتی افراد عادی را به خود جلب کرده است. این بازار با نوسانات پیوسته و فرصت‌های سودآوری بی‌شمار، زمینه‌ای فراهم می‌کند تا از سرمایه‌گذاری در ارزهای مختلف بهره‌برداری شود.
اگر به دنبال درک عمیق‌تری از این بازار پرجنب‌وجوش و جذاب هستید و می‌خواهید بدانید فارکس چیست و چگونه کار می‌کند، ادامه این مطلب را از دست ندهید.
فارکس چیست به زبان ساده؟
برای پاسخ به سوال فارکس چیست به ساده‌ترین زبان، باید بگوییم Forex، بازاری بین‌المللی برای تبادل ارزهای مختلف جهان است که با بیشترین حجم گردش پول روزانه در میان تمامی بازارهای مالی شناخته می‌شود.
این بازار غیرمتمرکز و به صورت (OTC (Over-The-Counter عمل می‌کند، به این معنی که هیچ شرکت یا سازمان مشخصی مدیریت آن را بر عهده ندارد و به‌صورت 24 ساعته در طول هفته، به جز آخر هفته‌ها، فعال است.
در بازار فارکس، ارزهای رایج کشورهای مختلف به صورت جفتی معامله می‌شوند و با تغییر نرخ تبادل میان این ارزها، قیمت‌ها نوسان پیدا می‌کند که فرصتی برای کسب سود معامله‌گران حرفه‌ای فراهم می‌سازد.
بازار فارکس بزرگترین بازار مالی جهان است که گردش مالی روزانه آن به حدود 7.5 تریلیون دلار در سال 2022 رسیده است، این میزان نسبت به سال 2019 افزایش یافته و اهمیت و اعتبار این بازار را نشان می‌دهد.
در این بازار، معامله‌گران می‌توانند هم از افزایش و هم کاهش ارزش ارزها سود کسب کنند. علاوه بر ارزهای رایج، بروکرهای فارکس به معامله‌گران این امکان را می‌دهند تا در سایر دارایی‌ها مانند طلا، نفت، سهام بازارهای بین‌المللی و حتی ارزهای دیجیتال نیز معامله کنند. اگرچه این دارایی‌ها بخشی از فارکس نیستند، اما توسط بروکرها در قالب قراردادهای CFD ارائه می‌شوند.
برای یادگیری مفاهیم اساسی و ورود به معاملات فارکس، مقاله آموزش فارکس برای مبتدیان نقطه شروعی عالی است.
ماهیت معاملات بازار فارکس چیست؟
همانطور که پیش‌تر توضیح دادیم فارکس چیست و چگونه ارزهای خارجی در این بازار غیرمتمرکز معامله می‌شوند، باید از ماهیت معاملات در آن نیز باخبر شوید:
- جفت ارزها: در بازار فارکس، ارزها به صورت جفتی معامله می‌شوند. به عنوان مثال، EUR/USD نشان‌دهنده معامله یورو در برابر دلار آمریکا است. این جفت ارزها نشان می‌دهند که چه مقدار از ارز دوم (مثلاً دلار آمریکا) برای خرید یک واحد از ارز اول (مثلاً یورو) مورد نیاز است.
- بازار دوطرفه: یکی از ویژگی‌های کلیدی فارکس، دوطرفه بودن آن است. این بدان معناست که معامله‌گران می‌توانند از هر دو افزایش و کاهش قیمت‌ها سود ببرند. به عبارتی، امکان خرید (Long) یا فروش (Short) یک جفت ارز وجود دارد.
- نوسانات قیمتی: قیمت ارزها در فارکس دائماً در حال نوسان است. این نوسانات ناشی از عوامل مختلفی همچون تغییرات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی در کشورهای مختلف، تغییرات نرخ بهره و حتی وقایع جهانی هستند.
- اهرم مالی: یکی از جذابیت‌های بازار فارکس، امکان استفاده از اهرم مالی (Leverage) است. اهرم به معامله‌گران اجازه می‌دهد با سرمایه‌ای کمتر از میزان واقعی ارزش معامله، به آن بپردازند. این امر می‌تواند سودها را افزایش دهد، اما هم‌زمان ریسک‌ها را نیز بالا می‌برد.
- معاملات 24 ساعته: برخلاف بسیاری از بازارهای مالی که ساعات کاری محدودی دارند، بازار فارکس به صورت 24 ساعته و پنج روز در هفته فعال است. این ویژگی به دلیل پراکندگی جغرافیایی بازارها در سراسر جهان است، به گونه‌ای که بازارها در مناطق زمانی مختلف به طور متوالی باز و بسته می‌شوند.
- غیرمتمرکز بودن: بازار فارکس یک بازار غیرمتمرکز است، به این معنا که هیچ نهاد یا سازمان مرکزی وجود ندارد که معاملات را کنترل کند. معاملات از طریق شبکه‌ای از بانک‌ها، بروکرها، مؤسسات مالی و معامله‌گران فردی انجام می‌شود.
به طور خلاصه، بازار فارکس یک بازار پویا و پیچیده است که فرصت‌های فراوانی برای سودآوری فراهم می‌کند، اما هم‌زمان نیازمند درک عمیق و مدیریت ریسک مناسب است. در ادامه بیشتر در مورد اصطلاحات فارکس صحبت خواهیم کرد.
بروکر در فارکس چیست؟ نقش و اهمیت کارگزار فارکس
بروکر یکی از اصطلاحات است که تحت عنوان شرکت یا کارگزار فارکس نیز شناخته می‌شود. بروکرها به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهند تا در بازار، جایی که معاملات ارز به صورت زنده انجام می‌شود، فعالیت کنند.
بروکر در فارکس به عنوان واسطه‌ای بین معامله‌گران (که می‌توانند افراد یا شرکت‌ها باشند) و بازار عمل می‌کند و خدمات گسترده‌ای از جمله ارائه پلتفرم‌های معاملاتی، اجرای سفارشات، اطلاعات بازار، آموزش و پشتیبانی مشتری را فراهم می‌کند.
قبل از انتخاب یک شرکت فارکس، معامله‌گران باید مطمئن شوند که شرکت انتخابی دارای مجوزهای لازم از مراجع مالیاتی و نظارتی معتبر است و شرایط تعرفه و خدمات ارائه شده توسط آن با نیازهایشان همخوانی دارد. این انتخاب به معامله‌گران کمک می‌کند تا به طور مؤثرتری در بازار ارز عمل کرده و سود بیشتری کسب کنند.
آیا می‌دانید سیگنال فارکس چیست و چگونه می‌توان در معاملات از آن استفاده کرد؟
سشن فارکس چیست؟ شناسایی زمان‌های طلایی برای معاملات
سشن فارکس به مدت زمانی اشاره دارد که بازار در حال فعالیت است. به طور کلی، بازار فارکس 24 ساعته و 5 روز در هفته فعال است. در طول این زمان، چهار سشن معاملاتی وجود دارد:
- سشن آسیا (از ساعت 12:00 تا 08:00 UTC)
- سشن استرالیا (از ساعت 04:00 تا 20:00 UTC)
- سشن لندن (از ساعت 03:00 تا 15:00 UTC)
- سشن آمریکا (از ساعت 13:00 تا 21:00 UTC)
هر یک از این سشن ها با توجه به ساعات فعالیت بانک‌ها و میزان نوسان قیمت‌ها، اهمیت خاص خود را دارند. معامله گران با شناخت سشن فارکس می‌توانند زمان‌های طلایی را برای انجام معاملات شناسایی کرده و به سودآورترشدن فعالیت‌های خود در بازار کمک کنند.
پیپ فارکس چیست؟ واحد اندازه‌گیری نوسانات ارزی
پیپ (Pip) در بازار فارکس، واحد کوچک اندازه‌گیری نوسانات قیمت ارزها است. پیپ معادل کوچکترین تغییر ممکن در نرخ ارز است که معمولاً در مرتبه چهارم اعشار بعد از ممیز قرار دارد. واژه pip مخفف “Percentage in Point” است.
به طور مثال، اگر قیمت جفت ارز EURUSD از 1.2345 به 1.2346 افزایش یابد، این تغییر یک پیپ است. پیپ کوچکترین واحد اندازه‌گیری نوسانات قیمت در بازار فارکس است و معامله‌گران با توجه به تغییرات پیپی، سود و زیان خود را محاسبه می‌کنند.
شناخت دقیق مفهوم پیپ فارکس برای درک نوسانات قیمت در بازار بسیار مهم است. برای اطلاع دقیق تر برای اینکه بدانید هر پیپ در فارکس چند دلار است، به مقاله ما مراجعه کنید
پوزیشن در فارکس چیست؟ انواع موقعیت‌های معاملاتی
پوزیشن در بازار فارکس به موقعیت معاملاتی اشاره دارد. به طور کلی، در این بازار سه نوع پوزیشن وجود دارد:
- پوزیشن خرید در فارکس (Long Position): زمانی که معامله‌گر جفت ارزی را خریداری می‌کند با هدف سود از افزایش قیمت آن.
- پوزیشن فروش در فارکس (Short Position): زمانی که معامله‌گر جفت ارزی را می‌فروشد با هدف سود از کاهش قیمت آن.
- پوزیشن خنثی در فارکس (Flat Position): زمانی که معامله‌گر هیچ موقعیت خرید یا فروشی ندارد و در آن لحظه در بازار حضور ندارد.
معامله‌گران با شناخت انواع پوزیشن‌ها و نحوه استفاده از آن‌ها می‌توانند استراتژی‌های متنوعی را در بازار به کار گیرند. به طور مثال، در صورت انتظار افزایش قیمت، پوزیشن خرید و در صورت انتظار کاهش قیمت، پوزیشن فروش اتخاذ می‌شود. درک درست پوزیشن‌های معاملاتی از ضروریات موفقیت در بازار فارکس است.
لات در فارکس چیست؟ شناخت اندازه‌گیری حجم معاملات ارزی
لات در اصطلاحات فارکس به معنای واحد اندازه‌گیری حجم معاملات است. هر لات در فارکس معادل 100,000 واحد از یک جفت ارز است.
به عنوان مثال، اگر معامله‌گری یک لات (Lot) از جفت ارز EURUSD را خریداری کند، این به معنای خرید 100,000 یورو در مقابل دلار آمریکا است.
انواع لات‌ها در بازار فارکس
|
لات استاندارد (Standard Lot) |
معادل 100,000 واحد از یک جفت ارز |
|
لات میکرو (Micro Lot) |
معادل 1,000 واحد از یک جفت ارز |
|
لات مینی (Mini Lot) |
معادل 10,000 واحد از یک جفت ارز |
معامله‌گران با توجه به سرمایه و ریسک‌پذیری خود، اندازه لات مورد استفاده در معاملات خود را تعیین می‌کنند. شناخت اینکه یک لات در فارکس چقدر است برای محاسبه سود و زیان معاملات و مدیریت ریسک برای ورود به بازار بسیار مهم است.
نمادهای قابل معامله در فارکس؛ جفت‌ارزها و دارایی‌های محبوب
انواع نمادهای قابل معامله در این بازار عبارتند از:
- جفت ارزها (Currency Pairs):
- اصلی‌ترین و پرمعامله‌ترین جفت ارزها شامل: EURUSD, USDJPY, GBPUSD, USDCHF, USDCAD, AUDUSD, NZDUSD
- سایر جفت ارزهای محبوب: EURGBP, EURJPY, EURCHF, EURGBP, GBPJPY, GBPCHF
- جفت ارزهای کریپتو-فیات مانند BTCUSD, ETHUSD
- فلزات گران‌بها:
- طلا (XAUUSD), نقره (XAGUSD)
- انرژی‌ها:
- نفت خام (USOIL), گاز طبیعی (UKOU)
- شاخص‌ها:
- شاخص‌های سهام مانند US30, US500, UKTEC
- شاخص‌های ارزی مانند USDX (دلار آمریکا)
معامله‌گران با توجه به استراتژی و ریسک‌پذیری خود، به معامله با این نمادها می‌پردازند. شناخت و تجزیه و تحلیل این نمادها، اهمیت بالایی در بازار فارکس دارد. برای اینکه به طور دقیق تر بدانید چه چیزهایی در فارکس معامله می شود، به مقاله ما مراجعه کنید.
انواع حساب معاملاتی در فارکس
انواع حساب معاملاتی که معامله‌گران می‌توانند داشته باشند، عبارتند از:
- حساب استاندارد (Standard Account): حسابی برای معامله‌گران با سرمایه بالا، با اندازه لات استاندارد (100,000 واحد)، اسپرد کم و امکان دسترسی به ابزارهای متنوع معاملاتی.
- حساب میکرو (Micro Account): مناسب برای معامله‌گران با سرمایه کم، با اندازه لات میکرو (1,000 واحد) و اسپرد نسبتاً کم، همراه با امکان استفاده از اهرم مالی بالا.
- حساب مینی (Mini Account): مقدار سرمایه بیشتر از حساب میکرو، با اندازه لات مینی (10,000 واحد)، اسپرد مناسب‌تر از حساب میکرو و امکان استفاده از اهرم مالی متوسط.
- حساب VIP یا (ECN (Electronic Communication Network: برای معامله‌گران حرفه‌ای با سرمایه بالا، با اسپرد بسیار پایین، امکان دسترسی مستقیم به بازار و استفاده از اهرم مالی بالا.
(اسپرد در بازار فارکس به اختلاف بین قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) یک ارز اطلاق می‌شود.)
چگونه در فارکس معامله کنیم؟ نحوه کار بازار فارکس
فهمیدیم که بازار فارکس مکانی است که در آن معامله‌گران به خرید و فروش جفت ارزها می‌پردازند. برای ورود به فارکس معامله‌گران ابتدا یک کارگزاری معتبر انتخاب می‌کنند و سپس قیمت‌ها را که براساس نسبت ارزش یک ارز به ارز دیگر تعیین می‌شوند، بررسی می‌کنند.
معامله‌گران با پیش‌بینی تغییرات نرخ ارزها، اقدام به خرید (Long) یا فروش (Short) آن‌ها می‌کنند. در صورت درست بودن پیش‌بینی، معامله‌گر سود خواهد برد، در غیر این صورت متحمل زیان خواهد شد.
معامله‌گران همچنین می‌توانند از اهرم مالی برای افزایش سرمایه استفاده کنند که این امر ریسک معاملات را نیز افزایش می‌دهد. بازار فارکس شامل انواع ابزارهای معاملاتی مختلف از جمله CFDها نیز است.
انواع روش‌های معامله در فارکس چیست؟
انواع روش‌های معامله در فارکس شامل موارد زیر است:
- معامله بلندمدت (Long-term Trading)
- معامله میان‌مدت (Medium-term Trading)
- معامله کوتاه‌مدت (Short-term Trading)
- معامله روزانه (Day Trading)
- معامله لحظه‌ای (Scalping)
این روش‌ها با توجه به افق زمانی و سبک معاملاتی معامله‌گران متفاوت هستند.
خلاصه همه چیز درباره فارکس
در این مقاله به صورت خیلی خلاصه به این موضوع پرداختیم که فارکس چیست و دانستیم بازارForex یکی از بزرگترین بازارهای مالی جهان است که در آن جفت‌ارزهای مختلف توسط معامله‌گران، شرکت‌ها و بانک‌ها معامله می‌شوند. این بازار غیرمتمرکز و 24 ساعته فعالیت دارد و ارزش گردش مالی آن به تریلیون‌ها دلار می‌رسد.
مهمترین ویژگی‌های فارکس شامل استفاده از جفت ارزها برای معامله، اهرم مالی، نوسانات قیمتی مستمر و امکان معامله در هر زمانی به‌ویژه در سشن‌های مختلف معاملاتی است.
این بازار از طریق بروکرها که به عنوان واسطه‌ای بین معامله‌گران و بازار عمل می‌کنند، فعالیت می‌کند و برای ورود به آن، شناخت دقیقی از پیپ‌ها، لات‌ها و انواع حساب‌های معاملاتی ضروری است.
سوالات متداول بازار فارکس که کمتر پاسخ داده شده!
نرخ در بازار فارکس بر چه اساسی تعیین می‌شود؟
نرخ در بازار فارکس بر اساس عوامل مختلفی متاثر از وضعیت سیاسی و اقتصادی کشورها مثل تورم، بیکاری، میزان تولید و اشتغال، نرخ بهره بانکی، جنگ و تحریم مشخص می‌شود.
تاریخچه بازار فارکس به چه زمانی بازمی‌گردد؟
پس از جنگ جهانی دوم، قرارداد برتون وودز برای تعیین نرخ تبادل ارزها بر اساس طلا شکل گرفت، اما با رشد اقتصادی متفاوت کشورها منسوخ شد. در سال 1971، بازار فارکس با تعیین نرخ ارزها توسط عرضه و تقاضا ایجاد شد و با گسترش اینترنت در دهه 1990، کارگزاران خرده‌فروشی امکان ورود افراد به بازار فارکس را فراهم کردند.
چرا بازار فارکس به شدت محبوب است؟
بازار فارکس به دلیل دسترسی 24 ساعته، نقدینگی بالا و فرصت‌های سودآوری در هر دو جهت بازار، محبوبیت زیادی پیدا کرده است. همچنین، هزینه‌های پایین معاملات و توانایی استفاده از اهرم مالی، آن را به یک گزینه جذاب برای معامله‌گران تبدیل کرده است.
بازیگران و گردانندگان اصلی بازار فارکس چه افرادی هستند؟
بانک‌های بزرگ، صندوق‌های پوشش ریسک، موسسات مالی، کمپانی‌های بین‌المللی و افراد ثروتمند هستند که با حجم بالای معاملات نقدینگی و تاثیرات تغییرات نرخ بهره و دیگر عوامل، روند بازار را تعیین می‌کنند. این بازیگران با توجه به نوسانات قیمت ارزها، فرصت‌های بی‌شماری برای سرمایه‌گذاری در ابعاد بزرگ را فراهم می‌آورند و نقش اساسی در پویایی بازار دارند.
میزان حجم معاملات موجود در بازار فارکس چقدر است؟
حجم معاملات روزانه در بازار فارکس بیش از 6 تریلیون دلار برآورد می‌شود.
بدون دیدگاه